I denne dampende video ser vi en ung mand, DeWith, og hans mor, en fantastisk brunette bjørn. Handlingen bliver varmere, da Antonio, en veludrustet arabisk mand, slutter sig til det sjove.
Videoen viser en ung mand, DeWith, og hans modne arabiske mor, Saudia. De bor begge i Libanon, hvor de har et tabu seksuelt forhold. Antonio, den yngre mands cuckold, er ivrig efter at tilfredsstille sin ældre elsker. Han starter med at kysse Saudia lidenskabeligt, og fortsætter derefter med at elske med hende. De to engagerer sig i intens seksuel aktivitet, hvor DeHaving tager kontrollen og viser Saudia rebene. Som handlingen bliver varmere, begynder de at have varm og tung sex i forskellige positioner. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden de rører hinanden på til udtrykket af nydelse på deres ansigter. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se unge mænd få det til at gå løs med deres ældre elskere.