حفلة رأس السنة تستمر بشكل كامل والشمبانيا تتدفق بحرية. مع تقدم الليل، يصبح الحاضرون أكثر فتكًا، وتتحول المحادثة إلى الجنس. فجأة، يكتشف رجلان، برايان ويبر ومورينو، وهما يتبادلان الكلمات القليلة، وفي وقت قصير، كلاهما على ركبتيهما، ويقومان بتقبيل كبير ومتسخ. قضيب مورينو كبير بالفعل صلب، وبرايان أكثر من سعيد بأخذه. يبدأ الرجلان في استكشاف أجسادهما، وفي وقت قصير، يصدر كلاهما أصواتًا من المتعة. ولكنهما ليسا الوحيدين الذين يشعرون بالشهوة. رجل ثالث، ذو قضيب كبير وصلب، كان يشاهد العمل من بعيد. لا يستطيع مقاومة الإغراء بعد الآن، ويقوم بالتوجه إلى الرجلان. فهو متحمس للانضمام إلى المرح، وسرعان ما ينخرط الثلاثة في ثلاثي مثير.