מסיבת השנה החדשה מתפתחת והשמפניה זורמת בחופשיות. ככל שהלילה מתקדם, המסיבות נעשות יותר ויותר פרועות, והשיחה הופכת לסקס. לפתע, שני גברים, בריאן וובר ומורנו, נצפים מפלרטטים אחד עם השני. הם מחליפים כמה מילים, ובמהרה הם שניהם על הברכיים, נותנים אחד לשני נשיקה גדולה ומלוכלכת. הזין הגדול של מורנו כבר קשה, ובריאן שמח לקבל אותו. השניים מתחילים לחקור את גופם של השני, ובמהרה הם שניהם צועקים מהתענוג. אבל הם לא היחידים שמתרגזים. גבר שלישי, עם זין גדול וקשה, צפה בפעולה ממרחק. הוא לא יכול להתאפק יותר ומתקרב לשני הגברים. הוא משתוקק להצטרף לכיף לכיף, ושלושתם מתחילים לסקס תותחי ופרוע.