새해 파티가 열리고 샴페인이 자유롭게 흐르고 있습니다. 밤이 지남에 따라 파티 참석자들은 점점 더 활발해지고 대화가 섹스로 전환됩니다. 갑자기 두 명의 남성, 브라이언 웹버와 모레노가 서로를 유혹하는 모습을 목격합니다. 그들은 몇 마디를 주고받으며, 얼마 지나지 않아 둘은 무릎을 꿇고 서로 크고 은 키스를 주고받습니다. 모레노의 큰 음경은 이미 단단해졌고, 브라이언은 그것을 기꺼이 받아들이고 있습니다. 두 사람은 서로의 몸을 탐험하기 시작했고, 얼마 지나지 않아 둘은 즐거움으로 울부짖었습니다. 그러나 그들은 흥분되는 유일한 사람들이 아닙니다. 큰 단단한 음경을 가진 세 번째 남자는 멀리서 행동을 지켜보고있었습니다. 그는 더 이상 유혹을 견딜 수 없었고, 두 남자에게 접근했습니다. 곧 재미에 참여하고, 세 사람은 열정적인 삼인애에 참여했습니다.