Новогодняя вечеринка идет полным ходом, и шампанское течет свободно. По мере продвижения ночи, участники вечеринки становятся все более игривыми, и разговор переходит к сексу. Вдруг два мужчины, Брайан Уэббер и Морено, замечены, как флиртуют друг с другом. Они обмениваются несколькими словами, и вскоре оба на коленях, давая друг другу большой, грязный поцелуй. Большой член Морено уже твердый, и Брайан более чем рад его принять. Два мужчины начинают исследовать тела друг друга, и вскоре оба стонут от удовольствия. Но они не единственные, кто чувствует себя возбужденными. Третий мужчина, с большим, твердым членом, наблюдал за действием издалека. Он не может устоять перед искушением и направляется к двум мужчинам. Он готов присоединиться к веселью, и вскоре все трое участвуют в страстном тройничке.