Novoroční párty je v plném proudu a šampaňské proudí volně. Jak se noc blíží, účastníci se stávají stále hravějšími a konverzace se obrací na sex. Najednou jsou dva muži, Bryan Webber a Moreno, spatřeni, jak si navzájem koketují. Vyměňují si pár slov a brzy jsou oba na kolenou, dávají si velký, rozmazlený polibek. Morenoův velký penis už je tvrdý a Bryan je více než šťastný, že si ho vezme. Oba muži začínají zkoumat svá těla a brzy oba sténají od potěšení. Ale nejsou jediní, kdo se cítí nadržení. Třetí muž s velkým, tvrdým penisem pozoroval akci z dálky. Nedokáže odolat pokušení a přichází k těmto dvěma mužům. Touží se připojit k zábavě a brzy se všichni tři zapojí do divoké trojky.