I denne dampende oplevelse engagerer to lystfulde elskere sig i en lidenskabelig 69-session, der vil efterlade dig åndeløs. Scenen åbner med Ryan Bones, en canadisk hingst med en massiv pik, der står foran sin kæreste, Vero Tinkler, en fantastisk europæisk skønhed med en sexet tatovering på ryggen. De to er tydeligvis meget tiltrukket af hinanden, og spændingen er mærkbar, når de begynder at udforske hinandens kroppe. Ryan starter med at røre Veros fisse, og hun stønner af nydelse, mens han arbejder sig ind og ud af hende. Snart kan han ikke modstå at tage hende bagfra, og de to engagerer sig i en vild og vild 69-session, der vil efterlade dig tiggende om mere. Som handlingen fortsætter, trækker Ryan en legetøj ud og bruger den til at stimulere Veros klitoris, og hun skriger af nydelse, mens han fylder hende op med sin hårde pik.