Denne video viser tre hot babes, der hengiver sig til en dampende trekant med to veludstyrede mænd. Handlingen begynder med, at shemales forførende tager tøjet af for at afsløre deres fantastiske kroppe, mens de to andre deltager i det sjove. De skiftes til at behage hinanden med munden og fingrene og stønner af glæde, mens de når orgasme efter orgasme. Futanari-handlingen bliver varm, da en af shemales tager ansvaret og rider sin partners hårde pik som en professionel. Den anden shemale følger ivrigt efter, skiftes til at sutte og stryge sit medlem, indtil de begge eksploderer i en raseri af lyst. Animationen er førsteklasses, med detaljer af scenen fanget i fantastisk 3D-animation. Hvis du er fan af gruppesex, futari-porno, eller bare vil se nogle smukke ladyboys, der er heldige med at få to fyre, er denne video bestemt værd at tjekke ud..