הסצינה מתחילה עם נער ברזילאי שמחכה בקוצר רוח להגעתו של בן זוגו. כשהוא מחכה בקוצר ראש להגעתו שלו, הוא לא יכול שלא להעריך את הגודל המדהים של הזין של בן זולתו. האיש השני מגיע ומקבל את בן זולתו בנשיקה תשוקתית. השניים מתחילים לחקור את גופם של זה את זה, כשהנער לוקח את הזין הקשוח של בן זורתו בפה. הבחור השני מגיב עם מציצה תשוקתית, ומוביל את בן זוריו לקצה האקסטזה. השניים משתתפים במשחק אנאלי קינקי, והבן הזוג לוקח את בן זוגה עמוק לתוך התחת הצר שלו. הסצינה מסתיימת בשני הגברים בזיון אינטנסי, כשהבן זוג מוביל את בן הזורתו עד לקצה.