הסרטון מציג אישה טרנסקסואלית מדהימה מעשנת סיגריה ומגעילה את גופה בצורה סנסואלית. היא לבושה בבגד צמוד שמדגיש את עקומותיה ומדגיש את הנכסים שלה. המצלמה מתקרבת אליה כשהיא מפנקת את הסיגריה, והעשן מתגלגל סביב האצבעות שלה כשהיא מפרישה. עיניה של הטרנסקסואל עצומות כשהיא נהנית מהטעם והתחושה של הסיגריה. המצלמת מראה אותה בסביבה מסורתית יותר, יושבת על ספה עם הרגליים פתוחות. שוב היא מפנקת על הסיגריה וגופה מתפתל בתענוג כשהיא שואפת אותה. הסרטון הוא עדות ליופי ולחושניות של טרנסקסאליות, וההנאה שניתן למצוא בסיגריה ובטרנסקסואליות.