Macy Meadows og Alexis Zara, to smukke unge kvinder, der ikke er dine typiske plejebørn, engagerer sig i sensuelle forspil med Macy Meadows' mund og hænder, der udforsker Alexis Zars krop. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge ønsker at tage hinanden til randen af ekstase. Macy MeadOWS og Alexis Zar engagerer sig i en hardcore trekant, der vil efterlade dig forpustet. De er begge forældreløse og er blevet fostret af den samme familie, og deres forhold er fuld af hemmeligheder og forbudte ønsker. Scenen er optaget i high definition, med nærbilleder af pigernes kroppe og intense ansigtsudtryk, der fanger hvert øjeblik af deres lidenskab.