Tre unge jenter utforsker fetisjene sine og blir dominert av sin herre i et rom hvor de blir utsatt for ulike BDSM-aktiviteter, inkludert bondage, spanking og hypnose. Jentene stønner av glede mens herren deres tar kontroll over kroppene og sinnene deres. De blir hypnotisert til å tro at herren deres er deres sanne kjærlighet og at de har full kontroll over sine egne kropper. Den hypnotiske transen brytes når jentene endelig er fornøyde og herren deres slipper dem fri. Jentene forlater rommet med et smil om munnen, fornøyde med sin erfaring og klare til å vende tilbake for mer.