Dareian Blue, en smuk puertoricansk homoseksuel pornostjerne, nyder analsex med en heteroseksuel mand i det fri i Florida. Handlingen er intens og kemien elektrisk.
I dette hotte møde befinder Dareian Blue, en fantastisk homoseksuel pornostjerne, sig i Florida med en heteroseksuel fyr. Fyren, der godt kalder John, er uvidende om, at Dareian er en homoseksuel mand og beslutter sig for at narre ham til at have analsex. Scenen starter med, at Dareian sidder på en bus og ser kedelig og træt ud. John nærmer sig ham og begynder at flirte med ham og tilbyder ham en tur hjem. Dareian accepterer og finder sig snart i Johns soveværelse. John fortsætter så med at forføre Dareian, som tydeligvis er utilpas med situationen, men beslutter sig for at gå med på den. John begynder at kysse ham og klæde ham af, og afslører Dareians' indgroede krop. John tager derefter Dareians ind i munden og giver ham et blowjob. Dareans støn af nydelse er en klar indikation på, at han nyder oplevelsen. John trænger derefter ind i Dareian med sin hårde pik og giver ham en intens anal orgasme.