Het tafereel opent met een bloedmooie jonge vrouw, Felicity Feline, vastgebonden en geschorst in staande positie. Ze is volledig naakt, op een paar hoge hakken na, en haar polsen worden op haar rug vastgehouden. Een gespierde man komt op haar af en begint haar lichaam te verkennen, haar nek te kussen en haar borsten te strelen. Hij maakt dan haar benen los en tilt haar op, terwijl hij haar in de lucht houdt terwijl hij haar blijft zoenen. Felicity kreunt van genot als hij haar meeneemt naar de slaapkamer, waar ze elkaars lichamen blijven verkennen. De man bindt Felicitys dan enkels vast en begint haar te penetreren met zijn harde pik. Felicitys polst in haar kont en dieper en uiteindelijk bereikt ze een orgasme. De man bereikt duidelijk een orgasme en geniet ervan, hij neukt zichzelf en neukt krachtig tot hij zijn eigen climax bereikt, en bereikt zijn eigen cums over haar hele climax.