امرأتان مذهلتان ذات كس مشعر يشاركان في الجنس الرجعي في إعداد قديم، مع نساء يرتدين ملابس داخلية قديمة. النساء متحمسات وواثقات يستكشفن أجساد بعضهن البعض، يقبلن ويداعبن بعضهن البعض قبل الدخول في الأعمال. يتم عرض حفر النساء المشعرة بالكامل أثناء طحنها ضد بعضها البعض، وتئن من المتعة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من أجسادهن، من منحنيات الوركين إلى نسيج شعرهن. يضيف الإعداد الرجعي إلى الإثارة العامة للمشهد، مع صوت السجلات القديمة التي تلعب في الخلفية. تتناوب النساء على إسعاد بعضهن البعض باستخدام أصابعهن وألسنتهن لإحضار بعضهن إلى النشوة الجنسية. هذا الفيديو يجب أن يشاهده محبو البورنو الكلاسيكي، الذين يقدرون جمال الأجساد الطبيعية وحميمية الجنس الرجعية.