En ung Latina-teenager nyder en dag på stranden med sine venner. Pludselig kommer en fremmed hen til hende og begynder at flirte med hende. Teenageren er tøvende i starten, men giver snart efter for hendes ønsker. Den fremmede tager hende med til et hotelværelse, hvor de engagerer sig i noget hot sex. Teenagerne starter med lidenskabeligt kys og kærtegner hinandens kroppe. Den fremmede fortsætter derefter med at glæde teenagerens fisse med sin tunge, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Teenagen vender derefter tilbage ved at give den fremmede et sensuelt blowjob. Den fremmede trænger ind i teenageren bagfra og støder hårdt ind i hendes stramme fisse. Derefter tager teen det op ved at lade den fremmede trænge ind i hendes røv. Den fremmed fortsætter med at kneppe teenageren hårdt, indtil han når orgasme og kommer inde i hende. Videoen slutter med teenageren tilfreds og tilfreds med hendes oplevelse.