שלושה אנשים מגזעים שונים מתאחדים למפגש נלהב בפורטלנד, אורגון. קבוצת האנשים מורכבת מגבר שחור, אישה לבנה וגבר אסייתי, שכולם להוטים לחקור את המיניות שלהם אחד עם השני. הסצנה מתחילה עם שלושה אנשים העוסקים במשחק מקדים חושני, כשהגבר השחור והאישה הלבנה מתחלפים ומענגים זה את זה. ככל שהעוצמה גדלה, הגבר האסייתי מצטרף, ומוסיף רמה חדשה של התרגשות לסצנה. הקבוצה עוסקת בשלישייה בין-גזעית לוהטת וכבדה, כשכל אדם בתורו מספק את האחרים. אי אפשר להכחיש את הכימיה בין שלושת הפרטים, כשכל אדם לכאורה אבוד ברגע. הסרטון לוכד את התשוקה והעוצמה הגולמית של המפגש הלוהט הזה, מה שהופך אותו לצפייה חובה לכל מי שמחפש לחקור את המיניות שלו או פשוט ליהנות מאיזה בידור אירוטי.