Joukko vanhempia miehiä kokoontuu casting-puheluun pullealle karhulle. Miehet ovat kaikki alan kokeneita ammattilaisia, ja he ovat innokkaita esittelemään taitojaan.
Aikuinen ja pullea karhu koe-esiintyy homopornovideoon rooliin. Karhu viihtyy omassa ihossaan ja esittelee itsevarmasti omaisuuttaan kameralle. Hän aloittaa antamalla sensuellin ja taitavan suihin kumppanilleen, joka selvästi nauttii joka hetkestä. Karhu siirtyy sitten harrastamaan intohimoista seksiä kumppaninsa kanssa, voihkien ja voihkien ilosta, kun häntä naidaan takaapäin. Kamera tallentaa toiminnan kaikki yksityiskohdat, hiestä, joka kimaltelee karhujen lihaksikkaassa vartalossa, siihen, miten hänen kumppaninsa kukko sykkii nautinnosta. Kahden miehen välinen kemia on käsin kosketeltavaa, ja on selvää, että heillä molemmilla on elämänsä aika. Tämä video on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat pulleita karhuja, vanhempia miehiä ja kuumaa homoseksiä.