Eduardo Limas er en ung, muskuløs brasiliansk hunk, der er ved at få sin første barebacking-oplevelse. Videoen starter med, at Eduardo og hans partner bliver nøgne og engagerer sig i noget hot 69-action.
Videoen viser Eduardo Limas, en ung og uerfaren homoseksuel mand, der er ved at gå i gang med sin første barebacking-oplevelse. Scenen starter med, at Eduardo nervøst venter på, at hans partner kommer. Mens han venter, begynder han at udforske sin krop, og kører sine hænder over sit bryst og underliv. Pludselig kommer hans partner, og de to mænd hilser på hinanden med lidenskabelige kys. De stripper hurtigt hinanden ned, og afslører deres muskuløse fysik og imponerende pikke. Eduardo er synligt rystet over udsigten til barebacking, men hans partner beroliger ham med, at det vil blive en behagelig oplevelse. De to mænd engagerer sig i en række seksuelle stillinger, herunder 69 og deepthroating. Gennem hele videoen giver Eduardos nervøsitet plads til ren ekstase, da han for første gang mærker fornemmelserne af bareback sex.