To amatørjenter røyker og driver med hot seksuell aktivitet. De starter med å røyke sigaretter og koser seg med hverandres selskap. Jentene er begge unge og attraktive, med muntre bryster og stramme kropper. De er begge kledd i uformelle klær, men begynner snart å kle av hverandre. En av jentene tar ledelsen og begynner å gi partneren sin en sensuell blowjob. Den andre jenta nyter tydeligvis oppmerksomheten og returnerer tjenesten ved å utføre samme handling på partneren sin. Jentene bytter stilling og fortsetter å glede hverandre med munnen. Videoen er tatt opp i et realityformat, og gir seerne følelsen av at de ser ekte mennesker engasjere seg i seksuell aktivitet.