To fantastiske MILF'er, Dana DeArmond og Isis Leatherman, hengiver sig til en hed trekant. De to kvinder er tydeligt tiltrukket af hinanden og kan ikke vente med at få hænderne på hinanden. Scenen starter med, at Dana og Isis sensuelt rører ved hinandens kroppe, driller hinanden med hænderne. Dana tager derefter føringen og kysser lidenskabeligt Isis, mens hun udforsker hendes krop med hænderne.