En varm og tabubelagt trekant mellem en ung mand og hans stedmor og hans milf-kæreste. Indstillingen er retro, med en vintage følelse, der tilføjer til den perverse karakter af situationen. De tre karakterer er alle voksne, men de udforsker alle deres seksuelle lyster for første gang med hinanden. Stedmoren og milfen er begge erfarne inden for deres respektive områder, men dette er deres første gang at opleve hinanden i en seksuel kontekst. Den unge mand er centrum for opmærksomheden, da de to kvinder konkurrerer om hans opmærksomhed og hengivenhed. De skiftes begge til at glæde ham, og kemien mellem dem er ubestridelig. Videoen vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse og begejstrede, da det er et perfekt eksempel på tabuet og pervers karakter af voksenunderholdning.