I denne episode af Xxx-men Evolution oplever karakteren Spikes en homoseksuel fantasi, der kommer til live. Animationen er førsteklasses, med detaljerede karakterer og fantastiske billeder, der vil efterlade dig forpustet.
Episoden starter med Spikes midt i en fantasi, mens han forestiller sig, at han bliver forvandlet til en muskuløs, hunky version af sig selv. Scenen foregår i et futuristisk laboratorium, hvor Spikes bliver undersøgt af en gruppe forskere. Som episoden skrider frem, bliver det klart, at Spikes ikke bare er et normalt menneske, men en mutant med utrolige kræfter. Forskerne forsøger at låse op for hemmelighederne ved hans kræfter, men Spikes er mere interesseret i at udforske sin egen seksualitet. Han begynder at eksperimentere med sine nyfundne evner, ved hjælp af sine kræfter til at glæde sig selv og de andre forskere. Scenen er fyldt med intenst og eksplicit seksuelt indhold, herunder oralsex, analsex og gruppesex. Animationen er top-notch, med hver detalje af Spikess krop og laboratoriet, der gengives i fantastiske detaljer. Samlet set er dette et must-see for fans af homoseksuel porno, der leder efter noget andet og spændende.