에피소드는 자신이 근육질의 건장한 버전으로 변신하는 상상을 하면서 환상의 한가운데 스파이크로 시작됩니다. 에피소드는 Spikes가 과학자 그룹에 의해 검사되는 미래 실험실에서 진행됩니다. 에피소드가 진행되면서 Spikes는 일반적인 인간이 아니라 놀라운 능력을 가진 돌연변이가 분명해집니다. 과학자들은 그의 힘의 비밀을 풀려고 노력하고 있지만 Spikes은 자신의 성적 성욕을 탐구하는 데 더 관심이 있습니다. 그는 자신과 다른 과학자들을 즐겁게하기 위해 자신의 능력을 사용하여 새로운 능력을 실험하기 시작합니다. 장면은 오랄 섹스, 애널 섹스, 그룹 섹스를 비롯한 강렬하고 노골적인 성적 콘텐츠로 가득합니다. 애니메이션은 최고 수준이며, Spikes의 몸과 실험실의 모든 세부 사항이 놀라운 세부 사항으로 렌더링됩니다.전체적으로 이것은 스파이크스의 팬들에게 꼭 봐야 할 작품입니다.