Egy dögös arab férfi kielégíti perzsa vágyait Teherán szívében. Iráni szeretője, egy ellenállhatatlan darab, vad és szenvedélyes találkozással teljesíti minden vágyát.
Az arabok izmos teste kiegészíti a perzsák karcsú, lankadt testét, magával ragadó vizuális látványt nyújtva. Közös szenvedélyük egymás iránt érezhető, testük ritmusban mozog, miközben szenvedélyesen fedezik fel egymás testét. Az arab erős kezek szabadon barangolnak a perzsák sima bőrén, míg a perzsák finom ujjai az arab vésett izmokat követik. Nyögéseik kitöltik a szobát, heréjük intenzív élvezethez vezet. Ez csak egy egyszerű találkozás; a vágy és a vágy közös vágya, hogy örömet szerezzenek egymásnak. A határok és a szépség diverz utazása lelkesen átöleli egymást.