אישה יפנית העוברת ניתוח אף נתקלת בהפתעה מגעילה. למרות הסלידה הראשונית שלה, היא מוצאת את עצמה נמשכת ללא יכולת לעמוד בפני הריח הרע שנובע מאיבר מינו של גבר מוזנח.
אישה יפנית צעירה עברה עיסוי באף, וכעת היא במסע להתענג על ניחוח ייחודי של פין חריף במיוחד. היא מוצאת את עצמה במוסך, נחיריה כמהים לריח של פאלוס גס של חבריה. כשהיא מתקרבת אליו בזריזות, חושי הריח שלה מוגברים, מנחה אותה קרוב יותר למשימתה מחפשת הריח. האוויר סמיך מציפייה, נשימתה נעתקת כשהיא סוף סוף מקבלת ניחוח של איבר הריח. מוצפת מתשוקה, היא לא יכולה להתאפק יותר. היא לוקחת את גבריותו בידה, מתענגת על הריח, ידה השנייה חוקרת את אורכו. הריח מעביר צמרמורות לאורך עמוד השדרה שלה, גופה מגיב במין. הפֶטיש ממלא אותה, חושיה האסיאתיים בהילוך יתר, גופה האסייתי מתפתל בהנאה. זהו ריח שחיכו לו, והיא סוף סוף מרוצה.