Amatőr brazil feleség Mikulás jelmezben csábít el egy párt, ugratja és gyönyörködteti őket, aminek csúcspontja egy forró hármas. Brazil karácsonyi hagyomány, perverz csavarral.
A brazil újdonsült feleség levetkőzi a Mikulást, és szexajándékot ad egy ismeretlen párnak. Ez a történet egy fiatal amatőr házas lánnyal kezdődik, aki szenvedélyesen Mikulásnak öltözik és ajándékokat ad másoknak. Meggyőzte férjét, egy fiatal, nagy pénisszel rendelkező brazilt, hogy segítsen neki megvalósítani álmát. Együtt meglátogatnak egy házaspárt, Mikulásnak és Anyának prezentálva magát. A pár a meglepetés és az élvezet keverékével kapja meg az ajándékokat. A fiatal háziasszony kezdi felfedni valódi kilétét, testét felfedve a pár férjének. A férj engedi, hogy a kísértés vezesse és játszik rajta, animációs szexbe kezd. A fiatal nőt két férfi uralja, hévvel bünteti bűntudatát. A pár megörül a Mikulás látogatásuktól, ajándékkal köszöni meg őket.