I dette hotte møde hengiver en erfaren homoseksuel mand sig til fornøjelserne ved analsex, mens han også modtager et forbløffende blowjob fra en dygtig latino-partner. Den modne homoseksuelle mand, en sand kender af kødelige glæder, nyder hvert øjeblik, da hans partners tunge udforsker hans stramme bagdør. Latinomodtageren af et blowjob, ivrig efter at behage sin erfarne partner, tager ham ivrigt ind i munden og viser sin mundtlige dygtighed. Som varmen intensiveres, bliver gaydaddybunden behandlet med et ubønhørligt røvhul, hans partnere banker medlem, der borer sig ind i ham med uhæmmet lidenskab. Røvkneppesessionen når et crescendo, da de to mænd mister sig i deres lysters rytmiske dans. Dette er en fortælling om rå, ufiltreret nydelse, hvor grænserne for konventionel sex presses til deres grænser, og kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse.