En mogen, lockande styvmamma lockar sin son att utforska deras ulmande önskningar med sensuella övertoner. Det som börjar som en retas eskalerar till ett passionerat möte som kulminerar i en explosiv klimax.
Efter en lång dag på jobbet kan den unge mannen inte låta bli att känna en känsla av förväntan när han kommer in i huset. Han har känt sig ganska stygg på sistone, och hans styvmamma verkar ana det. Hon retar honom, iförd inget annat än underkläderna, lämnar lite åt fantasin. Det har varit en lek med katt och mus, men ikväll, hon redo att ta det till nästa nivå. Hon lockar in honom i sovrummet, hennes kroppsspråk inbjudande. Hon har väntat på denna stund, och hon redo att visa honom hur mycket hon vill ha honom. Rummet snurrar när hon drar ner hans byxor, avslöjar hans hårdnade lust. Hon tar in honom, hennes kropp tar emot honom fullt ut. Njutningen är överväldigande, och när han når sitt klimax, välkomnar hon honom i sig. Rummet fylls av ljuden av deras gemensamma extas, ett ögonblick av ren intimitet mellan mor och son.