V srdci Itálie sa mladý crossdresser oddáva saune, dychtivo stráca zábrany a skúma svoje túžby. Nevie, čaká ho prekvapenie. Ako sa vyhrieva v pare, vchádza pekný taliansky cvok, oči mu zamykajú crossdressery. Cvok zaujatý pohľadom nedokáže odolať príťažlivosti mladej sučky. Prikáže jej na kolená, jeho hrubý úd sa dožaduje pozornosti. Crossdresser, bezmocný proti surovej mužnosti, ho dychtivo berie do úst. Miestnosť sa naplní zvukmi vlhkých bozkov a ťažkého dýchania, horúčava stupňuje ich vášeň. Stud, stratený v extáze ťahá crossdresserov za hlavu sem a tam, ruky zamotané v dlhých vlasoch sučiek. Pohľad na sučku, ktorá ho dychtivo teší, len podnecuje jeho túžbu. Horúce stretnutie necháva oboch mužov bez dychu, ich túžby naplnené v hraniciach sauny. Toto je príbeh nečakanej rozkoše, kde sa hranice medzi fantáziou a realitou zamlžujú tým najlákavejším spôsobom.