קנדי, נערה בלונדינית מהממת, מוצאת את עצמה בחברתם של שני גברים, להוטים להתמכר לשלישיה לוהטת. היא משתוקקת לתשומת לבם של לא אחד, אלא שני גברים, ומשאלתה מתגשמת במפגש הארוטי הזה. אחד הגברים, חתיך מוכשר, מציג בגאווה את איברו המרשים, ומשאיר את קנדי מתפעלת. מתגרה ומפתה אותה בגודלו, היא לא יכולה שלא להישבות בזין העצום שלו. הגבר השני מצטרף, יוצר שלישיית הנאה מגרה. קנדי, יפיפייה אירופאית, משרתת במיומנות את שני הגברים, מציגה את מומחיותה באמנות ההנאה שבעל פה. השלישייה החובבנית הזו, מלאת תאווה ותשוקה, לא משאירה מקום לחרטה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הנלהב הזה, לא משאירה דבר לדמיון. זו סצנה של אקסטזה טהורה, שבה גבולות נדחפים ותשוקות מתמלאות.