I hjertet av skogen slipper to menn, Kariocas Rafil og hans nære venn, løs sine kjødelige lyster. Vennen, en fengslende MILF, er ivrig etter å hengi seg til et varmt møte. Mens kameraet ruller, utfolder den rå, ufiltrerte lidenskapen seg. MILFen, en naturlig skjønnhet, kaster av seg klærne og avslører de saftige kurvene hennes. Kariocas Rafil, ute av stand til å motstå, dykker inn i festen foran ham. Venninnen, en villig deltaker, får snart selskap av en annen mann, og legger til et ekstra lag med spenning. Trioen utforsker hverandres kropper, og stønnene deres ekko gjennom skogen. MILFen utfører dyktig muntlig nytelse, og setter scenen for en klimaks avslutning. Mennene bytter på å levere sine varme ladninger i hennes ivrige munn. Dette hjemmelagde utendørseventyret viser skjønnheten til amatørsex, intensiteten til en 3-noen, og den rene ekstasen av sæd i munnen. Det er en vill tur i det store utendørs, og fanger essensen av naturens rå, primære ønske.