젊은 백인 여자와 그녀의 늙은 흑인 남자 친구는 스윙 그룹의 일원입니다.파티에 참석하고, 여자는 큰 검은 자지를 열심히 시도합니다. 그녀의 남자친구가 잘 발달한 흑인 남자를 소개하고, 열심히 그의 거대한 자지를 꺼내줍니다. 그녀는 전에는 아무것도 보지 못했지만, 열심히 받아들입니다. 그녀는 무릎을 꿇고 그것을 빨기 시작하고, 흥분으로 눈이 커집니다. 흑인 남자는 그녀의 기술에 감탄하며 목구멍을 깊숙이 찌르고 개그를합니다. 그녀의 남자 친구는 지켜보고, 검은 자지에 대한 만족할 줄 모르는 그의 백인 창녀 아내들에게 흥분합니다. 흑인 남자는 그녀를 계속해서 세게 따먹으며 완전히 만족하고 더욱 갈망합니다. 방안의 다른 스윙거들이 합류하고, 파티는 야생적인 섹스 파티로 변합니다. 큰 검은 자지와 함께하는 첫 경험은 백인 여자들은 그녀의 큰 자지를 완전히 자극하고 더 원합니다.