Pompino och Sborra, två italienska hingstar, hänger sig åt en het trekant med en fängslande Ciccia Babe. Deras passionerade möte i Napoli, Italien, lämnar dem båda fullständigt nöjda.
Pompino och Sborra, två italienska hingstar, är tillbaka i Napoli för ett hett möte. De är på jakt efter en fantastisk italiensk rödhårig för att lägga till lite krydda till sin natt. Deras sökande leder dem till den lockande Troia, en syn för ömma ögon. När de bjuder in henne i sin lya stiger värmen mellan dem. Pompino, en erfaren hingst, tar täten, hans händer utforskar varje tum av Troias läckra kurvor. Sborra, någonsin den ivriga deltagaren, ansluter sig, deras händer flätas in i en symfoni av hud på hud. Rummet fylls av deras stön när de turas om att behaga Troia och deras ögon lämnar aldrig varandra. Spänningen byggs upp, deras andetag blir raggade, tills de slutligen når sitt klimax, deras kroppar ryser i gemensam extas. När de faller ihop, spenderas kroppar, vet de att detta bara är en oförglömlig natt i deras hedonistiska resa.