To homofile gutter, biskop Angus Elder og hans partner, overrasker en ung homofil twink i et hett møte. De hengir seg til en vill trekant, og viser frem sin seksuelle dyktighet og ekspertise i å glede en ung homofil mann.
I en verden hvor begjærets grenser er grenseløse, blir det uventede normen. Vår historie utspiller seg med en erfaren homofil gutt, biskop Angus Elder, på jakt etter litt action. Han ikke hvilken som helst mann; han er en kjenner av alt erotisk, og han er alltid klar til å utforske nye territorier. Mens han rusler inn i et lokalt vannhull, låser øynene seg fast på et par twink-fristelser. Disse unge, friske gutta er innbegrepet av fantasien hans, og han er fast bestemt på å gjøre lystene sine til virkelighet. Med et djevelsk glis vinker han dem over, og setter i gang en kveld med uhemmet nytelse. Mens natten utfolder seg, engasjerer trioen seg i en het dans av begjær, hver mann ivrig etter å smake hver tomme av de andre kroppene. Stemningen er elektrisk, sansene forsterket, og lidenskapen til å ta. Dette er en fortelling om homofile gutter, twinks og alt i mellom, et testament til de grenseløse mulighetene for homofil kjærlighet og begjær.