En ung og ivrig kattunge befinner seg i sin første jobb, ivrig etter å imponere sin erfarne instruktør. Når hun kommer inn i rommet, møter hun synet av mentoren sin, en moden mann med en umettelig appetitt på nytelse. Den uskyldige jenta, alle nerver og forventning, blir snart trukket inn i en fristende forførelsesdans. Mentoren hennes, med et lurt smil, guider henne inn i lidenskapens vold, lærer henne tauene av nytelse og begjær. Scenen utfolder seg med en sensuell blowjob, de unge jentenes lepper og tunge jobber med magi på instruktørens harde lem Handlingen varmes opp når hun åpner den barberte fitten sin for hans bankende nærvær, den erfarne mannen guider henne gjennom hvert støt og stønn. Intensiteten bygger seg opp når den unge kattungen bukker under for de gamle fremskritt, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær og tilfredsstillelse. Dette er en pirrende fremvisning av de rå, urinstinktene som driver oss alle, et testament på lystens kraft og lokket til det forbudte.