שתי נשים בוגרות, אמא וחברתה ה-MILF המושכת, מדריכות את בניהם החורג הצעיר בתחום חקר המין. הם מאמינים שהוא צריך קצת הדרכה כדי להשתחרר מהקונכייה שלו ולאמץ את המיניות שלו. הם מתחילים בלהפשיט אותו, לחשוף את הרצונות הנסתרים שלו. שתי הנשים המנוסות ממשיכות לאחר מכן להפגין את כישוריהן המיניים, מדריכות אותו דרך הריקוד המורכב של התעלסות. הם מתחלפים ומענגים אותו, מלמדים אותו איך לספק אישה. ככל שהלילה מתקדם, הבן החורג הופך בטוח יותר ומשתוקק ללמוד. הוא מקבל הוראה לגמול, מה שמוביל לסשן לוהט של סקס קבוצתי עם אמו החורגת וחברתו ה-MILF. המפגש המשפחתי הטאבו הזה מתמלא בתשוקה, הדרכה ומגע של הנאה אסורה, דוחפים את גבולות הדינמיקה המשפחתית הלא קונבנציונלית שלהם.