Egy nyüzsgő szórakozóhely szívében két lelkes fiatalember, mindketten égető vágyat éreznek egy forró találkozás iránt, szenvedélyes ölelésben találják magukat. Testük összefonódott, lélegzetük vegyül, átadják magukat az éjszaka mámorító csábításának. Az egyik, egy karcsú és fiatalos pislogás, aki vágyik egy ügyes partnerre, meghökken egy másik férfi váratlan érkezésén, keze felfedezőn, ajkai az élvezet ösvényét követik. A másik, egy tapasztalt csábító, gyönyörködik az üldözés izgalmában, szája szakszerűen kutatja új társa testének minden centiméterét. Ahogy múlik az éjszaka, vágyaik felerősödnek, testük ritmusban mozog a zene lüktető ütemével. Találkozásuk csúcspontja, az orális élvezetek szenvedélyes cseréje, mindkettőjüket lélegzetvisszafojtva és elégedetten hagyja, testüket átáztatja közös szenvedélyük heve. Ez az amatőr meleg találkozás, amit megörökít a Gayblowjob nyers, szűretlen felvétele, bizonyság arra az ősi késztetésre, amely mindnyájunkat hajt, a mindennapi életünk felszíne alatt rejlő nyers, féktelen szexualitás ünneplésére.