En rund mand med et stort lem finder sig selv tilfreds med en ungdommelig partner. Drengen sluger og tunger ivrigt den fede mands dunkende pik og nyder hver fornemmelse.
En kraftig mand ligger på maven og soler sig i solens varme. Pludselig nærmer en ung mand sig og begynder at sutte hans pik. Den fede mand bliver først overrumplet, men bliver hurtigt ophidset af synet af den unge mands læber, der er viklet om hans dunkende lem. Den unge mands mund er dygtig, stryger kyndigt over den fede mands skaft og sender bølger af nydelse gennem kroppen. Den tykke mand stønner i ekstase, mens den unge mand fortsætter med at sutte ham, hans tunge danser over den følsomme hud på mandens pik.. Den unge mand holder pauser så ofte, gisper efter vejret, men er altid ivrig efter at vende tilbage til sin opgave. Den fede mands krop vrider sig af nydelse, mens den unge fortsætter med at udøve sin magi på sin pik.