To slanke, ungdommelige fristerer, utsmykket i skoleuniformene, befinner seg i selskap med en streng, men potensielt mottakelig instruktør. Mens de prøver å imponere ham med sin akademiske dyktighet, blir deres sanne intensjoner tydelige. De avslører deres ønske om å glede ham på mer kjødelige måter, og hendene finner raskt veien til hans bankende manndom. Den blonde bomben, Emma Hix, tar ham ivrig inn i munnen sin, og hennes dyktige tunge jobber sammen med hendene for å bringe ham til randen av ekstase. Hennes brunette motpart, Audrey Royal, blir med, og hennes egen muntlige ekspertise øker den sensoriske overbelastningen. Dette hete møtet ser grensene for profesjonell dekorasjon sløres når læreren bukker under for disse unge, umettelige vixens uimotståelige fremskritt.