MILF zve svého pěstouna Dannyho Steela do svého domova na žhavé setkání. Vyčerpaná z práce ho dychtivě vítá a jejich chemie se rozžehne, když si navzájem prozkoumávají těla, což vyvrcholí divokým, vášnivým závěrem.
Uprostřed prázdnin se žena ocitá v jedinečné situaci - milence dočasně vystřídalo pěstounské dítě. I přes počáteční výhrady se chopí příležitosti přivítat ho ve svém domově a oddat se jejich společné vášni. S přibývajícím dnem narůstá napětí mezi nimi a atmosféra nabírá na elektrickém proudu. Pěstounské dítě zpočátku váhavé brzy podlehne svým touhám a začíná prozkoumávat jeho nově nabytou svobodu. Žena zpočátku zaskočená jeho nečekaným příchodem se přistihne, že ji přitahuje jeho mladistvá energie a vzrušení ze zakázaného setkání. S postupující nocí se mužům zjevuje neukojitelná chuť po jejím těle a on neztrácí čas vyjadřováním své touhy. Se souhlasem žen se oddává jejich vášnivému setkání a oba nechává do konce noci důkladně uspokojit.