मांसल काले समलैंगिक भालू, जो गुदा के लिए उत्सुक हैं, एक सफेद साथी से मिलते हैं जो खुश करने के लिए उत्सुक है। कराहने और थूक के बीच, वे तीव्र नंगे पैर क्रिया में लिप्त होते हैं, जिसका समापन एक गंदे अंत में होता है।.
तीन मांसल समलैंगिक पुरुष विचित्र, नंगे पैर गुदा आनंद की दुनिया में गोते लगाते हुए एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाएं। कार्रवाई सफेद भालू के साथ शुरू होती है, जो समलैंगिक गुदा की दुनिया में एक अनुभवी पेशेवर है, जो कुशलता से अपने काले साथियों पर अपना जादू चलाता है, अपनी जीभ को एक उत्साह के साथ उनकी धड़कती मर्दानगी की खोज करता है जो कल्पना के लिए बहुत कम छोड़ देता है। काले भालू, बदले में, सफेद भालूों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते, कसी हुई गांड को आमंत्रित करते हैं। वे बारी-बारी से डूबते हैं, उनके शक्तिशाली शरीर एक लय में हिलते हैं जो उनके साझा जुनून के बारे में बोलता है। एक जोड़ा अपने कच्ची, अनफ़िल्टर्ड तीव्रता से एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाता है, जो जल्द ही एक वसीयतनामा पेश करता है।.